服务项目
| 服务项目 | 金卡 | 铂金卡 |
| 专属私人理财师服务 | ||
| 私人投资风险测试 | ★ | ★ |
| 私人财务状况分析 | ★ | ★ |
| 私人理财咨询与建议 | ★ | ★ |
| 专属理财规划报告 | ★ | ★ |
| 季度资产配置调整报告 | ★ | ★ |
| 定期财务诊断与产品组合调整建议 | ★ | ★ |
| 理财账户服务 | ||
| 产品预约权利 | ★ | 预约优先权 |
| 产品投资运作报告 | ★ | ★ |
| 综合对帐单 | ★ | ★ |
| 投资资讯 | ||
| 新产品资讯 | ★ | ★ |
| 财经资讯 | ★ | ★ |
| 研究报告 | ★ | ★ |
| 会员活动 | ||
| 投资说明会 | ★ | ★ |
| 读书会活动 | ４次 | 不限 |
| 旅游度假活动 | ★ | ★ |
| 社交酒会活动 | ★ | ★ |
| 慈善活动 | ★ | ★ |
| 理财秘书 | ||
| 4008客服专线服务 | ★ | ★ |
| 净值短信及时报 | ★ | ★ |
| 陪同或上门办理投资手续 | ★ | |
| 增值服务 | ||
| 经典理财书籍 | 4本 | 4本 |
| <财富管理>期刊 | ★ | ★ |
| 车险优惠购买服务 | ★ | ★ |
专属服务
- 最长50天免息还款
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