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| 方案简介 |
我行秉承中信品牌优势，始终追求“创新 创造创举”的投资银行服务目标，在传统公司银行业务基础上进行延伸和发展，通过运用多种金融工具进行产品创新，为客户提供全方位、个性化、多元化的投资银行服务方案，帮助客户拓宽境内外融资渠道、降低融资成本。方案主要包括企业短期融资券承销和发行、资产支持证券等直接融资相关服务，银团贷款、出口信贷、表外融资、项目融资等结构融资服务，以及财务顾问、资产管理、交叉金融产品等投融资中介服务等。 |
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| 方案内容 |
| 直接融资服务 |
 短期融资券：我行可作为主承销商或联合承销商，以协议代销、余额包销或全额包销方式为客户在银行间债券市场发行短期融资券，帮助客户拓宽融资渠道，降低财务成本，调整负债结构，增加现金管理手段，提升企业形象。
资产支持证券：我行可帮助客户选择目标资产建立资产池，以其资产及未来现金流为基础创设和发行资产支持证券，获取较低成本的中长期融资。此外，我行还可提供与之相关的财务顾问、担保和资金托管服务。 |
| 结构融资服务 |
银团贷款：我行是国内最早开展银团贷款服务的商业银行，针对客户的大额中长期项目贷款需求，可牵头组织多家银行或非银行金融机构按照同一贷款条件为其提供贷款支持，并提供银团贷款结构设计、牵头安排、协议谈判、银团管理等服务，也包括为客户设计贷款整合方案。
出口信贷：我行为支持和扩大客户对外出口，提高国际竞争力，提供出口买方信贷、出口卖方信贷、出口应收债权融资等出口信贷服务，支持客户利用出口信贷机构(ECA) 给予的利息补贴或担保/保险，获得优惠利率贷款。
表外融资：我行以有追索权和无追索权两种方式为客户提供应收账款转让、应收账款信托、供应链融资租赁、应收租金债权转让等服务，帮助客户优化财务报表，提高资金流动性。
项目融资：我行可根据客户具体项目的特点，设计项目融资方案，帮助客户以项目未来现金流作为还款来源实现融资。
并购融资：我行以客户未来现金流作为偿债资金来源，为客户的并购行为设计结构融资方案，协助客户以最优的杠杆结构完成收购计划。
信托融资：我行可联合信托投资公司，为客户设计低成本信托融资方案，帮助客户完成信托资金的募集。 |
| 投融资中介服务 |
财务顾问：我行发挥在信息资源、服务网络、专业人才等方面的优势，为客户提供管理咨询、投融资顾问、并购重组顾问、股权融资顾问、债券发行顾问等服务，帮助客户提高资本资产经营能力。
资产管理：我行通过向公司或个人投资者发售理财产品募集资金，以单一资金信托方式委托信托公司向客户发放信托贷款，并作为服务机构提供贷款管理和服务。
交叉金融产品：我行利用中信集团旗下中信证券、中信信托、中信基金、嘉华银行、中信资本和振华财务的综合金融服务平台优势，为客户提供资产证券化、信托产品、引入战略投资者、风险投资和夹层基金融资、境外私募融资等服务，有效拓宽境内外融资渠道。 |
| 服务优势 |
我行联合中信集团旗下银行、证券、信托、保险、基金等金融子公司，可为客户提供金融交叉产品及组合。
我行是国内最早从事投资银行业务的商业银行之一，赢得了客户和市场的广泛认可，在业界享有较高的声誉。
我行在中国金融发展史上创造了数十项第一，如主承销了我国第一笔欧洲日元债券、安排了我国第一笔出口买方信贷银团贷款、完成了我国第一笔应收账款表外融资等。
我行是最早获得短期融资券主承销业务资格的商业银行之一，目前短期融资券主承销规模在所有主承销机构中名列前茅。 |
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