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| 方案简介 |
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我行秉承中信品牌优势，始终追求“创新、创造、创举”的投资银行服务目标，在传统公司银行业务基础上进行延伸和发展，通过运用多种金融工具进行产品创新，为客户提供全方位、个性化、多元化的投资银行服务方案，帮助客户拓宽境内外融资渠道、降低融资成本。方案主要包括非金融企业债务融资工具承销和发行、资产支持证券等直接融资相关服务，银团贷款、出口信贷、表外融资、项目融资等结构融资服务，以及资产管理、财务顾问、交叉金融产品等投融资中介服务等。
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| 方案内容 |
| 直接融资服务 |
 短期融资券：我行可作为主承销商或联合承销商，以协议代销、余额包销或全额包销方式为客户在银行间债券市场发行短期融资券，帮助客户拓宽融资渠道，降低财务成本，调整负债结构，增加现金管理手段，提升企业形象。
中期票据：我行可作为主承销商或联合承销商，以协议代销、余额包销或全额包销方式为客户在银行间债券市场发行中期票据，帮助客户拓宽融资渠道，补充项目建设资金，优化债务期限，提升企业形象。
中小企业集合票据：我行可作为主承销商或联合承销商，以协议代销、余额包销或全额包销方式为2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的中小企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行中小企业集合票据，有效解决中小企业融资难题，满足企业中长期资金需求，提升资本市场形象。
资产支持证券：我行可帮助客户选择目标资产建立资产池，以其资产及未来现金流为基础创设和发行资产支持证券，获取较低成本的中长期融资。此外，我行还可提供与之相关的财务顾问、担保和资金托管服务。
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| 结构融资服务 |
银团贷款：是指为满足客户的大额授信需求，由我行牵头组织多家银行或非银行金融机构,基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
出口信贷：是指我行为支持和扩大对公客户出口或对外承包工程，提高对公客户的国际竞争力，在中国出口信用保险公司提供出口信贷保险的基础上，对国内出口方、外国进口方或其银行提供贷款，满足本国出口方资金周转的需要或外国进口方支付货款的需要的一种中长期贷款方式。
国内保理：是指我行通过有追索和无追索两种方式受让客户的应收账款、应收租金等资产，在改善客户负债结构基础上为其提供的融资服务。
项目融资：是指我行为客户或其设立的项目公司安排还款来源基于项目未来现金流的中长期融资服务。
并购融资（并购贷款）：是指我行为客户发放并购贷款，支持客户通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式实现对目标企业或目标资产的实际控制，协助客户以最优的杠杆结构完成收购计划。
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| 资产管理服务 |
中信聚金理财存款类理财：是指我行将理财资金委托信托公司按照约定的期限和利率投资于银行同业存款。
中信聚金理财票据类理财：是我行作为理财投资者的代理人，将募集资金投资于他行持有的银行承兑汇票等票据资产。
中信聚金理财债券类理财：是我行与信托公司以及证券公司、基金公司或资产管理公司等机构共同组成投资管理团队，针对我行公司客户推出的、投资方向主要为银行间债券市场、交易所市场、票据市场。
中信聚金理财应收债权类理财：是我行发行理财产品，作为理财客户的委托代理人，将募集资金委托信托公司购买企业采用延期收款的方式销售商品或提供劳务所形成的应收债权。
中信聚金理财高收益系列理财：是指依托我行项目资源和销售渠道的优势，以我行为主导设计融资结构、还款安排、风险控制措施等股权或债权融资方案，借助信托公司平台发行集合资金信托计划，为公司投资者提供期限较长、收益水平较高的理财产品。
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| 财务顾问服务 |
常年财务顾问业务：是指我行利用客户资源、人才、信息、科技等优势，为企业提供的持续性和综合性企业管理咨询服务，包括但不限于日常服务、增值研究服务、企业理财咨询服务等；
专项财务顾问业务：是我行根据客户特定需求，组织专业团队在特定时间段内针对企业收购兼并、债务重组、结构融资等重大经济金融活动提供的咨询、建议和方案设计、组织实施等服务，包括但不限于并购财务顾问、债务重组财务顾问、股权融资财务顾问、资产管理财务顾问、结构融资财务顾问、企业发债财务顾问、跨境投融资财务顾问、政府财务顾问等。
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| 服务优势 |
我行联合中信集团旗下银行、证券、信托、保险、基金等金融子公司，可为客户提供金融交叉产品及组合。
我行是国内最早从事投资银行业务的商业银行之一，赢得了客户和市场的广泛认可，在业界享有较高的声誉。
我行在中国金融发展史上创造了数十项第一，如主承销了我国第一笔欧洲日元债券、安排了我国第一笔出口买方信贷银团贷款、完成了我国第一笔应收账款表外融资等。
我行是最早获得短期融资券、中期票据和中小企业集合票据主承销业务资格的商业银行之一，承销项目数量在业内处于领先位置。
我行利用中信集团旗下中信证券、中信信托、中信基金、中信银行国际、中信资本和振华财务的综合金融服务平台优势，为客户提供资产证券化、信托产品、引入战略投资者、风险投资和夹层基金融资、境外私募融资等服务，有效拓宽境内外融资渠道。
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中信同业金融
